【GGAI•报告】过去6年中国本土智能汽车初创企业融资额约288亿元

来源:高工服务机器人

发表于: 2017.09.07
   

汽车智能化作为汽车行业的一项产业革命,在吸引众多包括传统车企、零部件企业技术转型,互联网企业跨界造车的同时,也催生了大批极富潜力的初创企业,成为近年来资本十分青睐的领域,聪明的资本嗅到了其中的商机。

高工智能产业研究院(GGAI)发布报告称, 2011年至今,中国本土智能汽车行业初创企业融资145笔,累计融资总额约288亿人民币。

从各细分领域的融资事件分布图来看,ADAS解决方案、激光雷达、后装ADAS产品以及车载摄像头,这四项与辅助驾驶相关的视觉系统占比最高,融资案例最为密集,合共占比36%。其次是车联网和车载语音,分别占24%和13%。

2011至今国内智能汽车融资事件145起,涉及投融资金额约288亿人民币。从细分领域来看,无人驾驶整车商的融资事件较少,占总融资事件的6%,但涉及的投融资金额最高,超210亿。其中,整车商蔚来汽车以及威马汽车分别坐拥超82亿和67亿人民币的融资规模。

后装ADAS产品的融资事件占比仅9%,获投金额超20亿,在各领域中融资规模位列第二。

2014年至今,融资事件数量随年份呈稳步上升趋势,2016年达到高峰。值得注意的是,2017年上半年发生的融资事件仅发生24起,同比下降了16%,而以往3年同期的融资事件增幅明显。

在融资金额方面,2014年至今融资金额不断上升。2017年上半年,虽然融资事件数量同比回落,但融资金额却创出高峰。

国内智能汽车行业目前尚处于起步阶段,大部分初创企业着力技术攻关并探索可能的商业化场景。

在获得融资的初创企业当中,处于A轮及之前的早期阶段占比达76%,处于D轮以后等成熟阶段的占比仅8%。而处于A轮及之前的早期阶段获得的融资金额较高,占总融资额的44%,而B轮至D轮获得的融资资金占41%,可以看出,资金对早期阶段和发展阶段的青睐度差距不大。

2017年上半年国内智能汽车行业主要融资事件(千万级以上融资规模)

从融资轮次分布来看,无人驾驶整车商的融资轮次大部分处于早期阶段,占比56%,而融资资金集中于A轮及之前的早期阶段,占总融资金额的44%。

2017年上半年,无人驾驶整车商的融资金额出现较大增长,主要源于蔚来汽车和小鹏汽车的融资案件。其中,蔚来汽车获6亿美元的D轮融资,由百度资本及腾讯领投,此轮融资后,蔚来汽车估值达200亿人民币。此外,小鹏汽车获22亿人民币的A轮融资,由神州优车发起的优车产业基金领投。

无人驾驶解决方案领域的融资案件仅限于天使轮至D轮的融资,暂未有初创公司获得D轮以上融资。投资于早期阶段的融资案件占80%,而融资资金较集中投资于发展阶段,占总融资金额的61%。

2017年上半年,国内出现一批专注于无人驾驶解决方案的新创企业。2017年4月成立于深圳的Roadstar.ai获1千万美元天使轮融资;2017年3月成立于北京的景驰科技获数千万人民币的天使轮融资;2016年12月成立于北京的小马智行获1千万美元A轮融资;2015年成立的图森未来于2017年4月获数千万美元B轮融资,并于同年8月获得英伟达的投资,成为首家获得英伟达投资的中国团队。

而2016年同期,图森未来曾获5千万人民币的A轮融资;成立于2016年1月的驭势驾驶获天使轮、A轮合共超5千万人民币的融资。

ADAS解决方案领域的融资事件及资金量均集中于早期阶段,投资于早期阶段的融资事件占68%,而相应的融资资金占总融资金额的65%。

2017年上半年,ADAS解决方案领域的融资金额同比上升。代表性企业,例如2017年2月新三板正式挂牌的纵目科技完成了两轮融资,合共融资金额超亿元人民币;此外,清智科技和智驾科技分别获得数千万人民币的天使轮和Pre-A轮融资。2016年同期,地平线机器人曾获数千万美元的A轮融资。

后装ADAS领域处于早期阶段的融资事件占67%,但早期阶段获得的融资资金较少,只占总融资金额的10%,而融资资金绝大部分集中于投资B轮至D轮的发展阶段。

2017年上半年,后装ADAS领域的融资金额出现较大增长,主要源于出门问问获得1.8亿美元的A轮融资,大众汽车作为独家投资方。2016年同期,好好开车作为代表性企业,获6千万人民币的A轮融资。

激光雷达领域的融资事件及资金量均集中于早期阶段,投资于早期阶段的融资事件占87%,而相应的融资资金占总融资金额的74%。

2017年上半年,激光雷达领域的融资金额较去年有所回落。代表企业,例如禾赛科技获得1.1亿人民币的A轮融资。2016年同期,思岚科技和速腾聚创分别获1亿人民币B轮和数千万人民币的A轮融资。

车载电子领域的融资事件及资金量均集中于早期阶段,投资于早期阶段的融资事件占87%,而相应的融资资金占总融资金额的61%。

2017年上半年,友衷科技获数千万人民币的A轮融资,去年同期,友衷科技曾获数百万人民币的天使轮融资。2016年同期,双髻鲨、英倍汽车智能分别获3千万和1.5千万的Pre-A轮融资。

车载语音领域的融资事件主要集中于早期阶段,投资于早期阶段的融资事件占68%,而融资资金主要集中于B轮至D轮的发展期阶段。

2017年上半年,蓦然认知获1千万美元的A轮融资,去年同期,蓦然认知曾获200万美元的天使轮融资;此外,三角兽科技获5千万人民币的A轮融资,去年同期,三角兽科技获数千万人民币的天使轮融资。

车联网服务领域融资事件及资金量均集中于早期阶段,投资于早期阶段的融资事件占85%,而相应的融资资金占总融资金额的89%。

2017年上半年,翼卡车联网获4千万人民币的A轮融资;重庆车车盈(路怒宝)获3千万人民币的Pre-A轮融资。2016年同期,深圳广联赛讯获1.5亿人民币的A轮融资。

从投融资事件梳理统计结果观察,智能汽车的风投机构数量众多,根据不完全统计,在智能汽车的145起投融资事件中,涉及169家参投的风投机构,比较活跃的风投机构有真格基金、北极光创投、IDG资本和红杉资本等。以下10家风投机构为智能汽车领域最为活跃的投资方。

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